抗日战争时期,日方搜刮中国大批文物,而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”(叶子楣 饰)得到,日本间谍猪木(葛民辉 饰)与马场(林海峰 饰)赶赴香港,将七十二号击伤,谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队,七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy(泰迪罗宾 饰)的车上,Trccy报警得以结识女警阿芝(利智 饰)。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍,派出猪木马场全天候跟踪调查,与此同时,台湾政府的间谍首领“宝岛一号”(胡慧中 饰)向Trccy说明情况,然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派,为Tcrry提供贴身保护,令后者心花怒放,而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”,群谍现身,最后赢家是谁?。朝颜、真也、长女亚美、次女里美一家四口人的生活开始了。长大的亚美有时会说一些叛逆的话,让真也有些寂寞,但充满爱的幸福日子仍在继续。就在这时,溺死的尸体被发现。虽然也发现了遗书,被认为是自杀,但解剖发现溺死有几点可疑之处,他杀的可能性浮出水面。另外,相继发现疑似触电死亡的遗体,解剖结果表明两起事件有所关联。拼命搜查的真也,与山仓和森本等重案组的成员一起,逐渐接近前方的大事件。与此同时,亚美说“感觉看到了爷爷”,开始说起不应该在附近的平的不可思议的事情…。