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该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。 Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。。自从和妻子离婚后，约翰（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）一直单身一人，而前妻即将结婚的消息犹如一把利刃，再一次的插进了约翰的心里，愤愤不平的他忍不住的参加了前妻的结婚派对。没想到，在派对上，约翰认识了美丽温柔的莫利（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰），两人相互吸引很快便坠入了爱河。
好景不长，一个名叫塞勒斯（乔纳·希尔 Jonah Hill 饰）的男子的出现为约翰和莫利的感情蒙上了一层阴影。原来，塞勒斯是莫利的儿子，而对于这个21岁的小伙子来说，约翰这一凭空出现的男人显然是不受欢迎的。夹在莫利和塞勒斯之间，约翰左右为难，他能够成功获得塞勒斯的认可吗？他和莫利之间的感情又该何去何从呢？。
