七濑武(宫野真守 配音)是一名看似十分淡漠,内心里也却是冷若冰霜的少年。曾经不堪回首的往事让他选择封闭自己的内心,不透露出丝毫的感情。虽然一直克制着自己的情绪,但七濑武又时时能够感受到内心里还在燃烧的火焰。一次偶然中,七濑武在校园里遇见了一名昏倒在地上的少女,善良的七濑武将少女带到了保健室,得知她名叫相羽六(东山奈央 配音)。
让七濑武没有想到的是,他和相羽六的相遇彻底改变了自己的人生轨迹。相羽六在误打误撞之中将七濑武变为了魔法使。之后,七濑武的青梅竹马五十岛胡桃(濑户麻沙美 配音)、同班同学伊田一三(铃村健一 配音)和保健老师兵头七海等人纷纷拥有了能够使用魔法阵的能力。。崔倍达(加藤雅也 饰)想要拜著名的武术高手苏范(郑斗洪 饰)为师,无奈苏范早已经隐姓埋名,归隐山林,崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本,成为了一名青年空军,并结识了名为Chun(郑泰宇 饰)的男子,两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中,崔倍达从美军手上救下了少女阳子(平山绫 饰),两人坠入爱河。之后,崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身,原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头,可是被对方拒绝,苏范留给崔倍达一本《五轮经》,令其自学。之后,崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书,学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手,激起了日本武术界的强烈不满。。