特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪,导致颅内下丘脑受损。养伤期间,J渐渐变成了一个三百斤的大胖子,并患有严重的嗜睡症,但J依然认为自己是一个王牌特工。终于,J再次接到任务,只身前往日本取回机密文件。文件得手后,J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务,不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊,郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中,经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......。在小毅还在上学时,父亲因为感情原因与母亲离婚,他苦苦哀求却得不到回应,为此他怀恨在心,宁可打工不贴家用也不愿意让母亲收下父亲给的钱。然而,母亲突然告知小毅父亲患上尿毒症。。