1827年,泰晤士河警察局的高级警督、参加过滑铁卢战役的老兵John Marlott在一次抓捕行动后,站在河岸边,一声尖利的警哨吸引了他的注意——水面上漂浮着一个小型物体。Marlott走近后,发现那是一个大约十岁的小女孩子尸体。尸体上满是粗糙的缝线,看起来非常可怕。Marlott俯下身子去碰触死者的手,死者的手竟然抓住了他! 英国内政大臣Robert Peel爵士对此事高度警觉,要Marlott偷偷展开私人调查。同时,史密斯菲尔德区圣巴特医院的首席外科医生William Chester爵士告诉Marlott,他找到的「小女孩」是由七到八具尸体的器官「拼装」起来的,形态虽然像人,但样貌异常诡异。准确地说,她是一个人形怪物。随着调查的深入,Marlott见到了神秘的弗兰肯斯坦医生…… 他意识到自己正面对远远超出想象的恐怖事件。在塞维利亚生活着一群吉普赛人,他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下,就在他和卡门卿卿我我的时候,吉普赛人正在从关口通过…。