主角江寒,是这个世界上龙之一脉的后裔,本篇从锁妖塔为起点,讲述了一个精彩绝伦,跨越时空的故事。龙化的江寒醒来,开始回忆起了之前的战斗:这个塔里的人,想让我突破至绝巅,我拒绝了,之后醒来我就躺在这里了;而另一旁,一位身着红衣的女子正准备起身回城,她就是传说中的女帝,而正是因为她的苏醒,才有了塔内和江寒的战斗:我在塔内收拾了江寒,恐怕他以后武力散尽,只是个俗人了。女帝走出锁妖塔,望向天空,不远处有一个身影,手持双锤飘在天上,这人正是禁军统领柳元霸,原来柳元霸是收到命令,在此地狙击海皇宗;海皇宗乃是天武大陆的御兽一派,为了大陆的和平与繁荣,海皇宗立下了犬马功劳,如今却要在此地被全数歼灭,这究竟是为何?柳元霸对此也是含糊其辞。正当柳元霸准备将海皇宗消灭之时,一旁的女帝出手了,见到女帝本人的柳元霸也是有一丝震惊,沉睡了千年,为何苏醒在今日?可转念一想,女帝刚刚苏醒,元气尚未积累,之前塔内的战斗也使得女帝消耗了几分力气,倒不如,在此地将海皇宗与女帝尽数拿下?。一九三八年初,日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县,被义士公孙贤劫走,因此遭到日本特务追杀,他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国,杨馆主誓死保卫此盒,被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下,逐步认识到个人抗日力量的单薄,只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇,展开了争夺盒子的殊死较量,并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划,最终挫败了日军的阴谋,成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心,并在抗日救国的道路上不断成长,光荣的加入了中国共产党,成为了一名真正的革命战士。法国巴黎,孤独的小男孩帕斯克(Pascal Lamorisse 帕斯克•拉莫里斯 饰)独自走在上学的路上,他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般,紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上教堂。它为帕斯克带来了莫大的快乐,但是一群坏孩子嫉妒帕斯克有这么神奇的红气球,他们偷偷尾随,试图将气球打破……
本片荣获1957年奥斯卡最佳原创剧本奖项、英国电影和电视艺术学院特别奖、1956年戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖、1956年路易德吕克奖。。