故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。在大学附近开店,秉性诚实善良的40多岁的中年申久,由于店里生意繁忙也顾不上成家的他,生活中似乎也就剩下“赚钱”那点儿乐趣。俊承因为父亲的突然离世开始和儿时就离开自己的母亲胜子一起生活。虽然开口叫声“妈妈”还有些不自在,但俊承内心里很想赚钱尽做儿子的本分。偶然的机会下,俊承开始在申久的店里帮忙,渐渐被像哥哥一样慈祥善良的申久所吸引。某天,申久在酒醉无意识的情况下与俊承度过了一夜。但此后又因为酒醉,和初中女同学胜子发生了关系。此后俊承对申久的感情与日俱增,而胜子也将申久当成了自己的情人。陷入如此情感纠葛的申久在得知俊承与胜子亲生母子的关系后更加不知所措。盲目接受了两个人的爱的申久,他的爱情究竟回事一个怎样的结局呢?。