张美丽的丈夫多年前因无知犯法被枪毙了,数年后也失去了孩子。她深知没有文化的后果,于是美丽当上了村里面的老师,教全村的孩子们知识。
城里的老师夏雨来这个穷乡僻壤当志愿者,夏老师的到来给张美丽与孩子们带来了许多新鲜的知识与希望,可是夏老师对艰苦的环境并不适应,是张美丽那淳朴真实的感情逐步的感动了夏老师,即使丈夫前要带走夏老师,她都不舍离去。
张美丽与放映员王树有暧昧的事也被夏老师知道了,她知道王树的婚姻生活并不美满,也极力鼓励张美丽在这件事上做出抉择,为自己打算一番。
他们相处和睦,可是夏老师还是要回到北京,夏老师让张美丽一起去,可是美丽丢不下孩子们,于是一大群人到来城里,城里人的歧视也让美丽清楚一定要孩子们好好念书。
夏老师说服丈夫帮助改善村里的经济,本来以为不会在见到张美丽的,却因一场意外,夏老师再次回到村里去……。由于丈夫的自私,天女瑟蕾丝(岩男润子配音)含冤而死。死前瑟蕾丝立下诅咒,总有一天要通过御景家的血液重生,向御景家寻仇。胆小的御景家设立了一个仪式,他们决定将所有带有天女血统的子孙在十六岁生日那天赶尽杀绝。十六岁的御景妖(嘉数由美配音)不幸的继承了天女的血统,而她的哥哥御景明(千叶进步),居然就是瑟蕾丝丈夫的转世。生日当天,原本集万千宠爱与一身的妖子霎时间成为了众人猎杀的对象。在逃跑的途中,她被梧纳凉(浅野麻由美配音)和十夜(小西克幸配音)所救,梧纳凉拥有少量的天女血统,同病相怜的她成为了妖子的庇护者。来自御景家的追杀步步紧逼,同时妖子体内的瑟蕾丝也日益的强大和凶残起来。妖子决定赶在御景家之前找到失落的天女的羽翼,以抚慰瑟蕾丝的灵魂。而在并肩作战的过程中,她和十夜的感情也渐渐生出了萌芽。。