寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它,而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法,重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用,因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱,而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部:虽然克丽欧掌握着欧洲的未来,但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。在共同度过了40年平静的婚姻生活后,阿尔菲(安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)突然决定离开妻子海伦娜(盖玛·琼斯 Gemma Jones 饰),转而投向和自己年龄差距极大的应召女郎查梅尼(露茜·彭奇 Lucy Punch 饰)的怀抱。在巨大的打击之下,海伦的精神开始崩溃,她选择了自我麻醉的手段,将意识和身体全部托付给了一个神神叨叨的算命师,唯命是从。
父母的婚变让身为女儿的莎莉(娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰)感到十分的头痛,同时,她和丈夫罗伊(乔什·布洛林 Josh Brolin 饰)的婚姻也出现了问题,莎莉爱上了其他的人。巧的是,同样的情况也出现在了罗伊的身上,并且,对于一个半红不紫的小说作者来说,还能有什么事情要比发现自己的死党拥有着高出自己千百倍的创作天赋更令人沮丧的呢?几乎完全相同的故事发生在了两代人之间,此时此刻,除了直面自己的处境,他们没有更好的选择。。