本季故事发生在2016至2017年,以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上,艾丽·梅费尔-理查兹(莎拉·保罗森饰)经营着一家餐馆。自从特朗普上台后,艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓,但警察和她的妻子艾薇(艾丽森·皮尔饰)都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特(夏安·杰克逊饰)的帮助下一直在服用药物,但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森(比莉·洛尔德饰)为艾丽的儿子灌输暴力的思想,古怪的新邻居哈里森(比利·艾希纳饰)和梅多(Leslie Grossman饰)不断为艾丽制造困扰,艾丽成为了某些人的目标。 在小镇的另一边,极端右翼凯·安德森(伊万·彼得斯饰)是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界,第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教,在镇上制造谋杀案件,一边戴上面具...。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。