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故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。。人生到了四五十岁，似乎就不再期待恋爱了？吉野千明（小泉今日子饰），45岁，单身，职业是电视剧的制片人。有不错的收入，有亲近的朋友，却对恋爱不再抱有希望。觉得自己将要孤老下去的千明考虑到养老，花费自己的全部积蓄，在古都镰仓买下了一座旧宅。在考察镰仓的时候，遇上了当地观光推进科的工作人员，50岁的长仓和平（中井贵一饰）。二人如同汤姆和杰瑞，结下了孽缘。碰巧，千明的邻居就是长仓一家，由和平的弟弟真平（坂口宪二饰）经营着咖啡店。治愈系的真平，让千明重新燃起恋爱之心，和长仓家也越走越近。除了真平和长平，还有啰嗦的小妹典子（饭岛直子饰）和怕见生人的万里子（内田有纪饰），趣事不断上演。 45岁，人生行将过半，成了别人口中的“欧巴桑”。恋爱一词让人胆怯难为情却仍旧货真价实的美好。下一次恋爱，把它当成倒数第二次恋爱，就算是“欧巴桑”的未来，仍旧有期待。。