阿肯(陈百强 饰)和保罗(钟保罗 饰)是情同手足的兄弟,彼此之间感情十分要好。阿肯的叔叔(陈欣建 饰)虽然同阿肯的父亲不合,却偏偏同阿肯有着说不尽的话,两人十分投机。
某日,阿肯邂逅了名为朱莉(翁静晶 饰)的女子,后者的美丽和开朗吸引了阿肯的注意,两人很快便走到了一起。保罗是一名电台DJ,某日,阿肯替他上工,却因为一场意外令保罗丢了饭碗,兄弟因此反目。与此同时,朱莉和阿肯的感情亦产生了裂痕,两人走到了分手的边缘。叔叔的去世带给阿肯不小的打击,万众瞩目的歌唱大赛即将拉开序幕,走入人生低谷的阿肯能否重整旗鼓,在大赛上一鸣惊人呢?。鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时,从前的杰西已经长大,并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近,他的父亲是一个非法捕鲸手,麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中,他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻,杰西及时出现,拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是,经过杰西的启发,麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中,生死关头,威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻,麦克斯的父亲恍然觉悟。从此,海域又恢复了它的宁静与和谐。。