一个不听话的木头人因捉弄木匠而被木匠带回人类世界并雕成木偶,起名匹诺曹,他调皮贪玩陷入木偶剧团,受骗到了玩具国变成了驴子,最后在鲨鱼肚子中与父亲重逢,并成功逃出,返回家中……。故事发生在17世纪的马德里,刚刚自战场归来的年轻的维加自负而热情,渴望成就大作家的理想。身无分文的他做抄写员糊口,并且爱上了老板的漂亮女儿艾莲娜。艾莲娜的父亲是马德里有头有脸的大人物,更控制着最受欢迎的剧场,洛佩与艾莲娜的恋情一直处于地下状态。然而艾莲娜还有更大的秘密,她已经结婚了。受伤的洛佩试图揭发艾莲娜与其父亲的伪善,最终只落得诽谤罪名而不得不逃跑。这时他遇见了一位来自童年的朋友,美丽的伊莎贝尔,带给了他理解与爱情。然而命运并没有就此放过他。。