西安事变”后,为建立一个新的统一战线,抵御日寇的侵略,蒋介石放弃剿共,一致抗日,开始了中国共产党和中国国民党的第二次合作。江阳,这座中国大地上的古老而美丽的城镇,它以满清末年皇室贵族庆沣王爷的进驻,修建“谜城”更是增添了江阳这座城市的神秘感。迷城内藏匿着从京城运来的大量国宝及金银财宝,其中,中国早期留美科学家李明珍博士所著《物极原理》论文也藏于“谜城”。庆沣王爷临终把开启“迷城”的四把钥匙分别交给了图宏王爷等人。日本、英国甚至美国的科研机构和军情部也对“迷城”给予了高度关注。日寇为了达到全面侵略中国的目的,先期派入了大量的间谍、特工活跃在我国各个重要城市。以孪生兄弟横路桥、横路桥二、樱子、邱惠子、“蝙蝠女子别动队”为首的日本间谍特工派往江阳,在以商人身份进驻江阳的日特头目茨木雅斋、黑木、铃木的直接指挥下,展开对“谜城”四把钥匙的寻找……。一个腐败的将军计划从他控制的香蕉共和国走私100万美元。当地的起义者计划偷钱,但当与他们合作的土匪头子把他们搞得两败俱伤,他们遭到了挫败。一个强硬的警察和她的男朋友帮助两名女性起义者逃出监狱,希望他们能找到走私的现金。。马戏团的大象在一次表演中无法站立,因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下,和运送大象去安乐死的货车司机,一路前行。
一路上大象带给途人无数欢乐,而只有女孩和司机知道它的命运……。