《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄,某天四个人意外发现吃人的人形小怪物,进而延伸出“霸凌”议题,此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后,一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”,后期转变成剧情特效片,不但在中影搭棚,也特地在西门钉封街拍动作戏,制作费提高到一亿台币,大部份成本投入特效制作。九把刀透露,原本电影设定走写实暴力路线,但自己和素人演员无法掌握,最后决定做自己走回黑色幽默风格。。为破获一起大型文物失窃案,身为刑警的赵红雨,为了调查亲生父亲万正纲的现任妻子林白玉,在搭档邵宽城的掩护之下,到其身边卧底。就在案件得以水落石出之时,这批文物竟在警察的严密监控下不翼而飞,林白玉也突然失踪……
身为历史学教授的万正纲遭到警察怀疑,作为女儿的赵红雨决心找父亲了解真实内幕,却不料陷入一场更大的危机。是夫妻反目成仇引发的悲剧?还是父女冰释前嫌时突遇袭击?在邵宽城的调查下,随着内幕浮出水面的,是一场真正关于人性的博弈……。