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本季讲述了女佣之死、校园疑云、第三个女郎、死亡约会四个故事。。善良活泼的吉它和好友低音，受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临，正是卡拉OK的黄金时间。这时，澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来，黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子，却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印，还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里，而他俩一无所知，从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪，并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮，参加了女子乐队。 咪咪上了游轮，从吉它的琴套中将会印偷走，企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子，咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后，重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩，小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看，那位大副正足低音，他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音，便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时，咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到，擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲，吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。缘山（夏添饰）是秦岭深处的一名铁路巡轨员，他的工作地点离人迹罕至，与其他巡轨员很少有交集。他的家是一间红泥屋，静静地坐落在铁轨旁。每天，缘山都在这片荒凉的土地上用脚步丈量着延伸向远方的铁路，迎着晨曦、送走夕阳，享受着那份宁静与简朴。然而，缘山心中却充满了对父亲的怨恨。每次父亲前来看望他，虽然带来了他小时候最爱吃的食物，但他从不与父亲交流一句话，只是默默地接受着父亲的关怀。 有一天，当父亲刚刚离去，缘山在巡轨途中发现了一个躲避雨水的姑娘蜷缩在涵洞里。他的心中涌起一股怜悯之情，于是他将姑娘带回了自己的红泥屋。为了让姑娘感到舒适，他为她打来了清水，亲自为她洗去泥土，找出自己的干衣服让她更衣。当天黑下来时，缘山没有犹豫，决定让姑娘在自己的屋里过夜，以避免她受到风雨的侵袭。在这个宁静的夜晚，姑娘在红泥屋里得到了温暖和安慰，而缘山也感受到了一种被理解与关心的满...。