本片讲述了女儿国国王灵云被九尾狐妖画鸢附身后与纯真无邪的江云宣相爱,最后互相拯救的故事。本片探讨了人性的欲望,通过讲述狐妖使用各种手段行蛊惑之道后得逞,展现出多数人自身贪婪的欲望。而剧中的江云宣,展现了一个纯真无邪,纵有百般诱惑,始终不为所动的赤子形象。 江云宣的心灵并不是被狐妖蛊惑,而是和真实善良的灵云相爱,展现了人与人之间不掺杂贪婪欲望的美好情感。结尾江云宣为了拯救灵云,不惜献出生命,这种大无畏的牺牲精神,值得我们称赞,更是人性美好一面的体现。 片中江云宣这样心无杂念,纯洁质朴,无邪欲的心灵境界是我们很多人一生所追求的修行结果,但其实我们本性就是如此,只是大多数人没能抵制住诱惑从而失去了最纯洁的本性。。1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦(仲村亨)离开中国情人丁慧(章子怡)返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明(冯远征)相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒(刘烨),混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲(李冰冰),司徒则被伊丹英彦抓获。
对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。。