嗜血如命的连环杀手,于结识一夜情对象的酒吧中,找寻目标进行谋杀,并挖掉受害少女的左眼|这题材吸引了时事节目"缉凶追击"的注意,并找来潦倒演员波比扮演杀人犯,重演血案经过。结果节目大受欢迎,波比亦一举成名。当波比日渐沉迷于幕前杀人的快感时,真正的连环杀手薛尼,亦正享受在电视上重温自己的杀戮暴行,甚至主动致电波比,指引他如何演得更迫真-现实与仿真之间界线愈来愈模糊,然而薛尼在一次行凶时受了重伤,被迫终止谋杀,随即令波比也失去了演出工作。波比一方面渴望薛尼继续行凶,另一方面却害怕受到薛尼所感染而不能自拔。即使女友阿蕙亦无力挽回厄运-为了证明自己不会成为杀人狂魔,波比竟藏着小刀到酒吧买醉,并搭上一名少女。翌日却发现少女已遭人杀害究竟凶手是波比,抑或主宰了波比心魔的薛尼?。双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。