因为自己小小的特殊癖好被人发现,艾维斯(保罗·达诺 Paul Dano 饰)不得不离开了自己热爱的工作岗位,希望改头换面的他来到了纽约,并很快就找到了一份稳定的工作。表面上看来,艾维斯的新生活过得风生水起,但真实的情况,却只有他自己心里清楚。 艾维斯住在一幢破旧的公寓里,和室友哈里森(凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰)共同生活。哈里森是一个十足的怪咖,他虽然博学多闻才华横溢,却总热衷于一些稀奇古怪的事情,行为举止更是疯疯癫癫,但也只有哈里森知道,在这个城市里,哪里正发生着真正有趣的事情。在哈里森的带领下,艾维斯终于见识到了自己一直以来梦寐以求的生活,而在一次又一次的放浪形骸中,他和哈里森之间也产生了坚固的友谊。。与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……。以缉毒英雄为原型,根据真实案件改编而成,讲诉了边境特警吴惧在一次缉毒行动中亲眼见到昔日学长兼好友死在自己面前,为调查好友背后的谜团,无意间卷入西南两江市贩毒漩涡之中,在危机重重的缉毒第一线,与穷凶极恶的境内外贩毒集团毒枭斗智斗勇的故事。。