摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。又回去魔女幼稚园的小花,为了和升上六年级的DoReMi等人一起上学,使用魔法把自己变成一位12岁女孩。但因为魔法冲击太大导致她的水晶球无法承受而全数粉碎,不过也成功的到了人类世界,并转学到美空小学六年一班,和DoReMi与小桃子同班。因为失去了原来的水晶球,为了让小花再度成为魔女,因此就需要参加魔法升级考试,而DoReMi五人则继续以见习魔女身份从旁指导小花,如果小花通过一级考试,则她们同时也会正式恢复魔女身分。故女王凿下了自己水晶球的一部分,分成5颗水晶球给DoReMi等人。最终,在大家的努力下,经过重重磨难,小花重新成为魔女,而DoReMi等人也小学毕业,向着自己的梦想前进着。。