曾经衷心服务于人类,堪称文明最高代表的赛昂智能机器人,其所引发的叛乱难以想象。第一次赛昂战争战后的第十年,自幼立志报效国家的热血青年威廉·阿达玛(卢克·帕斯夸尼洛 Luke Pasqualino 饰)以优异且令人叹服的成绩顺利自空军学院毕业。他踌躇满志登上雄伟壮观的卡拉狄加,然而却并未如愿驾驶性能卓越的战机,反而被派去驾驶老旧笨重的货物运输机。他的直属上司库克·法斯乔维克(本·考顿 Ben Cotton 饰)身心疲惫,可望尽早退休。这对格格不入的搭档很快接到命令,即将前往天蝎座执行一项货运任务,与之同行的还有肩负神秘使命的贝卡·凯利博士(Lili Bordán 饰)。
然而威廉他们很快发现,此次任务绝非如此简单,他们前行的路上充满凶险……。罗伊(西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰)是一位FBI探员,20年前,他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了,罗伊一直想要为自己的搭档报仇,但始终没有找到合适的机会。如今,水肺早已变节,转而向苏联政府要挟勒索,为了证明自己的能耐,他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍,包括早已经完全融入美国社会,被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天,罗伊遇见了一位名叫杰夫(瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰)的少年,在做背景调查的时候,他震惊的发现,杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子,杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢?与此同时,罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。。