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7 年前
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前足球运动员迈克在飞往悉尼的班机上邂逅美丽的泰瑞。途中飞机遭遇险情，迫降在一座珊瑚岛上。两人携手度过此次难关，对彼此都有了深深的好感。邮轮搭载乘客前往目的地。在船上相处的日子里，迈克和泰瑞的感情日益加深，但碍于各自的婚约无法逾越。旅程结束后，两人相约各自解除婚约，3个月后在纽约大厦相会。并承诺如果一方未出现，另一方将不再打扰对方的生活。
3个月后，迈克如期赴约，然而泰瑞却迟迟未曾出现……。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。
