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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。小纯、大龙、艾琳、哈雷四个即将毕业的大学生相约去郊外远足露营。四人正惬意地享受着这次郊游的乐趣，远处一声巨大的爆炸却打破了他们这段难得的青春时刻。当四人回到小镇的那一刻，他们意识到整个世界已经变得不一样了。在艰险地躲过一次又一次的外星机甲追杀后，他们来到了昔日的大学教授家。都教授告诉了他们有关外星侵略的来龙去脉，四人于是决定与都教授一起对抗残暴的外形机甲。同时另一幸存的人类组织在一名总督的带领下为了抢夺资源与小纯等四人展开激烈的斗争，面对着人类的互相残杀与外星机甲的大规模侵略，四人不得不快速成长起来，为了捍卫人类的尊严而战。但他们没有意识到，战争是永远不会停歇的。。