1932年,江苏省金凤县。
某夜,被捕的共产党干部汪国池叛变,供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报,听闻,伪警察局局长骆百千(杨德智)与部下王队长(李兰发)及赵巡长紧急商议,前者认为事不宜迟应即刻进军,后者原是打入警察局的共产党员江万和(赵尔康),他一面附和着称恐怕有诈,一面想着对策,随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时,江万和向也是卧底的小浦东(李利宏)使了个眼色,汪国池被冷不丁地推入水中,死于一阵乱枪,县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失,向来与骆百千不和的县党部书记长张谦(刘冠雄)更是趁机到省警察厅告了他一状,这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机,侦缉处长秦邦业(杨保和)被派往金凤。秦邦业非常狡猾,他派替身来了个金凤一日游之后,化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林(端木和林)及朱荷妹(赵秀丽)的帮助下, 与县委书记李渊风(康泰)取得联系,后者要他想办法弄到一笔武器,虽顺利办妥此事,却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。李然迫于经济压力投资的罪案电影在杀青宴时,警察前来造访,告知众人一天前电影女主角辛楠已经“死亡”。在剪辑工作开展时,李然和后期剪辑师阿超发现素材损毁,剧组群中发出了威胁人的红包,抢红包不久,剧组工作人员相继离奇被害,李然由此卷入一场谋杀案中。为寻找案情真相,化妆师菲菲(实为擅长催眠术的心理师、女警官贾珍)潜伏在李然身边一路追踪,首要目标锁定李然的合作搭档,刚刚死去的王鹏。两人在王鹏家看到一个遗留的笔记本电脑,李然破解密码后,发现王鹏曾胁迫辛楠及其朋友苟且的视频,在女警贾珍的精心调查下,两人又去辛楠曾经居住的地方追查线索,在废弃的城乡结合部,二人被一个神情诡异的小女孩追踪,又得知小美、小梦也在不同时间段遇害之事,线索直指暗恋辛楠的老乡,曾骚扰片场的小五。在王鹏家废弃的服装厂,李然和贾珍遭遇囚禁辛楠的小五,并得知众人的死因一个U盘而起,当众人以为事件告一段落之时,幕后黑手约瑟夫悄然登场,将阴谋公之于众,正在约瑟夫洋洋得意时,女佣丽雅将众人迷昏倒地,一场替母复仇的悲剧交织期间。最终,在贾珍精心安排下,警方不期而至,案件得以告破。。