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主角利姆路与因为仰慕他而集结的众多魔物们成立的国家《朱拉．坦派斯特联邦国》，在与邻近国家签订协议、进行交易的过程中，使得「人类与魔物共存的国家」这温柔的理想开始逐渐成形。
利姆路所抱持的，是过去生为人类的史莱姆的自己「对人类的善意」…。
但是这个世界，存在着明确的「对魔物的恶意」。
面对这充满了不合理的现实，利姆路将面临选择。
「不希望失去的东西是什么」
粉丝众所期盼的转生娱乐大作，即将进入呼风唤雨的新篇章！。在妹妹离奇死亡后，一名男子决定发现隐藏的真相，这引发了混乱和恐怖的深渊。。生活一塌涂地的机车黑手魁手（庹宗华饰）带著女儿小玲（庹咏绮饰）搬到租金便宜的顶楼加盖，打算重新生活；没想到隔壁竟暗藏了一间由按摩小姐双双（谢盈萱饰）与梦梦（潘之敏饰）开设的色情按摩工作室。魁手担心青春期的小玲会价值偏差，便伙同机车行学徒喇叭（詹怀云饰）想尽办法赶走双双与梦梦，但没想到生命真正的痛处却是社会的残酷与现实。。
