故事发生在十九世纪风景如画的意大利西西里岛,安琪(瓦莱丽亚·索拉里诺 Valeria Solarino 饰)和莎拉(伊莎贝拉·拉贡内瑟 Isabella Ragonese 饰)是青梅竹马的好友,两人共同生活在小岛上,日子过得无忧无虑。随着年龄的增长,两个女孩之间单纯的友谊渐渐转变为了爱情。 在当时,这段惊世骇俗的爱情显然不被社会所接受,安琪更是因为反抗家里的包办婚姻而被囚禁在了山洞之中。幸运的是,安琪有一位通情达理的母亲,为了让女儿少受点苦,安琪的母亲修改了安琪的出生证明,将她的性别改为了男性。就这样,安琪在名义上成为了男子,这也就意味着她可以女扮男装隐瞒身份,同莎拉结婚。。陆夜白对十年前救过自己的白月光安意念念不忘,但安意已经去世。实际上安意是被后妈所害,所幸活了下来却失忆。
十年后,安意化名秦安意,与陆夜白再度偶遇,陆夜白将秦安意当做白月光的替身,秦安意则为了奶奶的手术费与陆夜白闪婚。。皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。