故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。在牧野间长大的本须和秀树(杉田智和配音)因不甘心投报东京的大学失败,毅然决定来东京上补习学校。在东京街头,秀树发现街上随处可见人形电脑,在这个时代无比流行。他们有着和人别无二致的漂亮模样,连皮肤的触觉都很柔软。 穷学生秀树也很希望拥有一台但碍于其高昂的价格,只能远观。夜晚在回公寓的路上,秀树在垃圾堆里发现了少女模样的人形电脑。秀树将其扛回家,启动开关的同时也至此改变了自己的人生。苏醒的人形电脑由于只会发出“叽”的声音,因此被命名为小叽(田中理惠配音)。在秀树的教导下,小叽如同婴儿般渐渐成长,也让秀树发现了小叽与其它人形电脑的不同。有着自己意识,而非电脑程序操控的叽渐渐对秀树心生好感,但电脑与人,机器与肉体,复杂的情况让二人踯躅不前。除了秀树和小叽,还有其它人与人形电脑的故事,或悲伤或感动,在高科技的时代依然上演着最本真的温情故事。。