摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜,两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时,杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番,即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。
随着一边游览城市,一边谈论着彼此的过去,彼此对生活的感想,两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚,也一起创造了许多浪漫的经历,因此这对恋人约定在半年后再见,而此次约会也将在太阳升起之际结束……。