アンデスに住むインディオの少年・ペペロは10歳の誕生日を迎えたその翌日に伝説の“黄金のコンドル”を目撃したことから、貧しい人々を救う宝があるという黄金都市・エルドラドを目指して旅に出ることになる。 その旅はまた、7年前にエルドラドに向かったまま消息を絶った父・カルロスの行方と、“黄金のコンドル”を見た日に出会った少女・ケーナの失われた記憶とを探す旅でもあった。。影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说。 1950年代的墨西哥,年近50岁的美国移民威廉·李(丹尼尔·克雷格饰),居住在当地的美国小社区当中,除了与几位美国友人聊天喝酒,他日复一日地在孤独的阴影中度过。尽管内心燃烧着对爱情的渴望,却始终无法触及那份深刻的情感。某天,他邂逅了年轻俊美、刚到墨西哥的尤金·阿勒顿(德鲁·斯塔基饰),让他的内心宛如一颗石子抛进平静的湖面,激起一圈圈未曾预料到的涟漪。随着两人的关系逐渐发展,威廉的内心世界被深深触动,并在孤独与渴望的交织之下,让他开始面对一段无法预测的爱情旅程。。1935年昆嵛山红色暴动失败,胶东地区陷入白色恐怖之中。红军游击队队员柳盛被国民党军队追捕,逃到海边小城渔民海生家疗伤。海生为了给柳盛找个安全的地方,把他介绍到印成钱庄做账房。印成钱庄的二姑娘叫梅,是个漂亮有文化的姑娘。梅在商会会长兼保安团长陈亦德的帮助下,办起了一所妇女夜校。夜校形形色色的女人都有一段不平常的故事。陈亦德看中了梅,但梅喜欢的是见义勇为、给梅带来新思想的柳盛。柳盛也喜欢梅,但他是国民党政府通缉的要犯,只能将对梅的爱深深藏在心底。柳盛在梅和织花女的帮助下,历经艰险,完成了于队长交给的任务。陈亦德最终同意起义。占领小城的日本鬼子被消灭,汉奸子渊、储玉奇得到应有下场。小城的织花女秋、桃、婷、兰、玉、秀参加了抗日的队伍,成为八路军被服厂的第一批职工。。