两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。一场换子阴谋,交换了两个女孩命运的起点,十八年后命运的齿轮使她们再度交会,豪门与底层,真相与骗局,多重谎言交织的身世之谜该如何解开?。吉他手埃尔(安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰)是墨西哥荒漠上最令人闻风丧胆的神枪手,他曾经摧毁了一个又一个当地的毒枭、黑帮,因此也八面树敌。在痛失爱妻之后,心灰意冷的埃尔背着他的吉他开始四处流浪,从此销声匿迹。
现今,大毒枭巴罗瑞(威廉•达福 Willem Dafoe 饰)逐渐建立起了他的毒品王国,野心勃勃的他甚至还在密谋刺杀总统,推翻墨西哥政权。CIA探员桑德斯(约翰尼•德普 Johnny Depp 饰)得知了巴罗瑞的阴谋,于是,他找到了埃尔。曾经的铁血战士埃尔当然不会袖手旁观,他终于重出江湖。但是,事情并没有表面的那么简单,墨西哥荒漠上一出传奇正在徐徐上演。。