故事开始于约克家族经过战争取得王权之后,生得一副丑陋长相的理查(劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰)整日无所事事,于是想要找点乐子,他决定谋权篡位。理查陷害自己的三个乔治公爵(约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰),造谣说有一个名字以G开头的人想要弑君篡位。 爱德华王(塞德里克·哈德威克 Cedric Hardwicke 饰)死后,理查如愿以偿的成为了继位者,他利用花言巧语哄骗了爱德华王后安(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰),让她嫁给了自己,之后却又因为妒忌和猜疑将其处死,之后,又强娶了爱德华王的女儿,以防她和自己争夺皇位。最终,忍无可忍的亨利伯爵发动了战争,最终扳倒了理查王。。1949年,多灾多难的神州大地迎来曙光,经过绵延数年的战火,中国共产党终于夺取了政权,建立了新中国。然而广袤的土地上仍有包括国民党在内不少残余势力的存在,因此我人民子弟兵依旧在各地浴血奋战。湖南湘西,祖国民风骠悍,此地不仅有国民党中统的势力盘桓,更有多如繁星的土匪纵横跋扈。这一日,搭载着战备物资和文工团战士的军车驶入湘西凤尾山,向着共军第79团的营地前进。以司徒慧为代表的文工团战士们载歌载舞,歌唱美好的明天,却全然不知危险正在逼近。土匪乌九率众袭击了军车,掠去物资,并将司徒慧等人抓为俘虏。
司徒慧是国民党老左派司徒澜的独女,其身份之特殊引起各方关注。司徒澜数日后将从香港来至北平参加第一次全国政协会议。为此,共产党派出连长丁立峰率队营救司徒慧,而中统少校冷汉章也奉命干预,以阻止政协会议的召开。三方角力就此展开……。