两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。身为1988年歌王的崔坤(朴重勋饰)曾经是名出色的歌手,他的歌曲在80年代末风靡一时,是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻,人气一路下滑,最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤,始终盲目认为自己还是红极一时的明星,爱发牢骚的他又和酒吧里的客人大打一架,被带进了拘留所。
一直对他关爱有加的经纪人朴民洙(安圣基饰),为了给崔坤找一份安稳又能继续发挥的工作不停奔走,终于他给崔坤找到一份在地方电台当DJ的工作。广播节目一开始并无收获,但后来却慢慢走向成功。在这过程中,崔坤和民洙互相激励,友谊也不可避免地要经受考验。。阔别祖国三十五年的乌拉尼亚回到了故乡多米尼加共和国。三十五年前整个多米尼加共和国处于冷血独裁者特鲁希略的统治下,乌拉尼亚的父亲凯布尔正是这位独裁者的得力助手。三十五年后,凯布勒尔已老,他行动不便更是丧失了语言功能。乌拉尼亚的姑妈不能理解为何乌拉尼亚从不曾探望自己父亲,面对质问,乌拉尼亚缓缓诉说起三十多年前那些美好的回忆,那些政治阴谋,还有那个毁了她一生的秘密……。