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二战期间，被派往日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里认识了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋。战败回国后，幸子在衰败的街道里找到了富冈的家，发现他依然和妻子（中北千枝子饰）生活在一起，并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。
离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……。供职于某大型家电制造商矢野慎二（渡部笃郎 饰）和绘里子（檀丽 饰）是一对居住在东京的恩爱夫妇，某天慎二受公司委派，即将只身前往大阪分公司赴任。和丈夫分隔两地，习惯了在家操持一切的绘里子感到隐隐不安。就在此时，美丽而神秘的女子笕沙希（仲间由纪惠 饰）搬到矢野家隔壁，很快便让绘里子感到久违的欢快与安慰。沙希的脸上永远挂着阳光般的微笑，但是其内心却藏着不易为人察觉的黑暗。令绘里子想不到的是，远在大阪的丈夫毫无防备走入沙希编制的粉红落网，自己和家人也不知不觉成为沙希实现个人目的妻子。
蛇蝎美女，暗藏毒牙，一旦时机成熟，将瞬间致猎物于死地……。江湖术士茅山明法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获，幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。
正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼掳去……。
