影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半,正是人类阳气最弱的时刻,为阴阳交汇的时刻,此时,是医院病人死亡率最高的时间点,也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半,古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启,常有孤魂野鬼到处游荡。
凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”,但带回家的孩子很快就失踪了,夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事:家具莫名自动移动,冰箱里的食品无故消失,家里的电器不用接电却能正常工作,房间自动变换方向……
为了破解家里的怪事,深夜,一个神秘的老婆婆把夏雨萌和其男朋友吴宁带到一个阴森的废旧工厂,没想到这对男女就此深陷于万劫不复的恐怖循环中,他们到底身处阴间还是阳间?捡回的“孩子”是人是鬼?他们不得不联手奋起抵抗……。故事发生在20世纪30年代的巴黎,经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中,曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚(朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰)在一次偶然之中被陶德(罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰)相中,陶德看中了她英姿飒爽的气质,让她假扮成男性,再以男性的身份女装,以满足某些人群的嗜好。 就这样,维多利亚以维克多的名字出道了,哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市,就连夜总会大亨马尔尚(詹姆斯·加纳 James Garner 饰)也不禁被维克多深深吸引,他怎么都弄不明白,维克多身为一名“男性”,究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。。为了拯救危难中的村民,阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。他卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿,提炼矿石。
白狼神莫娜和她养大的人类女孩“幽灵公主”桑对幻姬恨之入骨,因为她们觉得幻姬带领众人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深吸引,他理解她,但为了帮助穷人又不得不和她作战。一次战斗中,阿斯达卡被麒麟兽所救,他的立场更加摇摆不定。
这时,以疙瘩和尚为首的一群人来杀麒麟兽,幻姬以火枪击毙了麒麟,麒麟的头被疙瘩和尚抢走。愤怒的麒麟的灵魂为夺回自己的头,大肆破坏着森林。阿斯达卡和桑联手决定帮麒麟夺回头颅。。