在日本岐阜县某座城市,生活着无忧无虑的小黑猫鲁道鲁夫(井上真央 配音)。原本优哉游哉陪伴着小主人理惠的他,不小心钻进了货柜车中,结果一路被带到了东京。在这座完全陌生的大都会里,他邂逅了认识人类文字的流浪猫首领——虎斑猫易白易阿特那(铃木亮平 配音)。
由于对自家的情况说不清道不明,所以易白易阿特那认为鲁道鲁夫很难回到故乡了。失落的鲁道鲁夫被迫开始了流浪猫的生活。在此期间,他跟随易白易阿特学习人类文字,从而掌握了许多珍贵的求生技巧。而从新交到的朋友布奇(八岛智人 配音)那里,他得知了能够回到老家的办法。可是就在启程的第一天,易白易阿特在和牛头犬德比尔(古田新太 配音)的争斗中身负重伤……。讲述周元赶赴边境,寻求大将军卫沧澜的支持,以对抗齐王即将的谋反。大武太子武煌暗中支持齐王的行动。
周元、夭夭、苏幼微,与齐王长子齐昊,在沧澜郡、黑渊连番争斗,不仅击败了齐昊的阴谋,还收服了黑毒王等高手。
齐王起兵造反,围困都城;周元力挽狂澜,平息叛乱。这一切的背后,都有着敌国大武的支持,周元发誓要夺回属于自己的一切。。