马克(卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰)是一名摄影师,热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌,被害者均为女性,死去时,她们的脸上布满了极为恐惧的表情,而仪表堂堂的马克,就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来,马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家,作为他的实验对象,从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围,这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格,也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然,马克被邻居海伦(安娜·玛西 Anna Massey 饰)的美貌所吸引,正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤,但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意,而在被捕之际,绝望的马克选择了自我毁灭。。女孩雅娜(纳瓦·尼姆利 Najwa Nimri 饰)自幼丧父,男孩奥图(费雷·马丁内兹 Fele Martínez 饰)父母之间的感情也以破裂告终,两个孤独的人相识在8岁的那一年。机缘巧合之下,雅娜的母亲和奥图的父亲组成了新的家庭,雅娜和奥图亦成为了兄妹。随着年岁的增长,两人的感情日益加深,终于越过了那条伦理的界限。奥图的母亲在孤独中割腕自杀,这带给了奥图毁灭性的打击,心碎的他远走他乡成为了一名飞行员,不久,伤心的雅娜也和他人组成了家庭。
在街道上,在车流间,在天空中,两个相爱的人被命运捉弄,一次次的擦肩而过,但他们的感情却没有半分折损。数年之后,雅娜离开丈夫,来到地球的极点,她相信,在那个太阳永远不会落下的地方,她和奥图一定会再次的相遇。。