749局和507所
9 年前
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男孩科特（Kyle Wigent 饰）通过向熟人兜售毒品谋生，他和男友保罗（Tanner Rittenhouse 饰）已经在一起两年，激情慢慢被平淡取代。当芝加哥进入绵长的夏天后，这对完美情侣也像不住鸣叫的夏蝉，内心开始躁动不安。在某个夜晚，一个帅气客户凯文（Adam Fane 饰）对科特展开追求，尽管科特将凯文推开，但他总是忍不住幻想一些如果可能的画面。科特和保罗都是彼此的初恋，但萌动的爱情就像情人果，甜蜜中带着苦涩，甚至让人心塞。在感情世界之外，芝加哥正笼罩在变态连环杀手的阴影下，一个专门猎杀同志男孩的罪犯让同志社区惶惶不安，从事高危职业的科特更感受到了切身危险......。在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……
本片根据荒川弘的漫画原著改编。。
