民国年间,一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚,与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕,一群各怀鬼胎的人,竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻,有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现,被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟,抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子,沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。有栖川仁乃(中条彩未饰)和榊桃(小关裕太饰)是青梅竹马的玩伴,两人之间感情十分要好。榊桃家中欠下了巨额债务,为了躲避债主,榊桃一家决定连夜逃走,仁乃十分舍不得榊桃的离去,两人许下约定,有朝一日,榊桃一定会循着仁乃的歌声再度找到她。 榊桃的离去让仁乃陷入了悲伤之中,就在这个节骨眼上,一位名为柚(志尊淳饰)的少年出现在了仁乃的身边,柚耐心的安慰和鼓励着仁乃,使得仁乃渐渐重拾了继续生活的力量。然而,某一日,柚也和榊桃一样突然就失去了音讯,但这一次,仁乃没有绝望,她吟唱着歌谣,等待着和故人重逢的那一天。。