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10 年前
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警方破获神秘连环杀人案，凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时，被警探科尔击中，送往研究所进行治疗。2年后，莫拉诺逃离了研究所，并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡，塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后，更加难以自制，并企图以死亡来求得平静……。偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅的女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。
在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……。老警察局长即将退休，新警察翻看局长书柜，发现库鲁普案件：库鲁普是印度空军的老油条，在役期间投机倒把、倒买倒卖。退役后到伊朗跨国公司工作，为阿拉伯王子做帮手。为贪污阿拉伯王子的300万美元费用，回印度找朋友设计自杀保险索赔。几个朋友为了贪图80万卢比的保险赔款，杀了他人假冒库鲁普自杀现场，被警方追查后仍然逃脱制裁。。