日本投降,八路军抢占东北,北城成为后勤基地,梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控,投靠国民党,代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报,炸军列、暗杀北城军分区政委,陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务,押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击,杀害了省委敌工部长和全部押送人员,唯独放了梁毅,假借报答救命之恩,陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼,才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城,陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识,殊死拼杀,奇绝鬼异,几度历经生死,摧毁日本情报网,挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装,抓捕了池明昌,重新获得党组织信任。。1926年夏,奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来受党指派去找贺龙,询问其下一步打算,面对连年军阀混战,贺龙早已厌倦,他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势,得知汪精卫已准备向工人纠察队动手,他果断解散纠察队,将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变,经请示中央,周恩来提出举行武装暴动,恽代英等全力支持,此议获中央批准,并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后,叶剑英及时识破汪精卫图谋斩首诡计,通知贺龙、叶挺率部做好起义准备。朱德向周恩来等作了武装暴动详情介绍,刁铁民阵前做说客遭贺龙逮捕,张国焘阻止未果,周恩来下达了起义命令……。