20世纪30年代上海滩,叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终,叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发,叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党,萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐,在一次前线演出时与鬼子相遇,队长李蓉冒死救出重伤的叶飞,两人组成了家庭,并帮助地下党完成了解放上海的任务。新中国成立之后,叶飞来到萧瑶的坟前,碰到了从美国抱着萧海昇骨灰回来的权叔,两人默默的站在坟前,几十年的风雨沧桑,血泪往事如过眼云烟历历在目,而这些都见证了一位伟大魔术师为理想,为爱情,为尊严,为民族而付出的传奇一生……。1965年,印尼政府被军政府推翻,那些反对军事独裁的人都被认定为“共产党人”,并遭遇了血腥屠杀,一年之内,就有超过100万“共产党人”丧命,其中就包括农民还有一些当地的华人。本片的主角Anwar Congo和他的朋友们就参与了当年的屠杀活动,他如今是印尼最大的准军事组织Pemuda Pancasila的元老人物。Anwar和他的朋友接受导演的邀请,在镜头前重新演绎当年他们是如何处死那些“共产党人”的,他们通过拍摄电影的方式,重现了当年的场景,再次拿起了那些沾满鲜血的用来勒死人的铁丝。Anwar讲述了他的故事,其中就包含着他年轻时候对美国黑帮电影的喜爱,而他所属的准军事组织Pemuda Pancasila虽然是维护国家安全的力量,恰恰也被人视为印尼最大的黑帮......。