明朝嘉靖年间,奸相严嵩把持朝政,御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法,反被陷害遭贬成为云南小官,并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当,欲前往京城,却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路上,保父安全。阳春为其准备的欢迎会上出现众多为张应鸿而来的人,一夜之间整个驿站人声鼎沸,一场充满谋杀阴影的故事就此展开……。大正九年,身穿浴袍的青年(松田洋治 饰)在一间昏暗封闭的房间内醒来,隔壁不断传来少女的哀号,他失去了记忆,完全想不起自己的姓名和来历。这时,自称九州帝国大学精神科教授的若林镜太郎(室田日出男 饰)走入房间,他向青年讲述了一件很久以前发生在中国的悲惨故事,并认为远古祖先脑中的记忆通过某种方式传给了这名叫做吴一郎的青年。上一任精神科院长正木(桂枝雀 饰)曾对此进行深入研究。
不久,业已死亡的正木博士竟然出现在吴一郎面前,他向一郎提供更多的线索,然而这一切却愈加扑朔迷离……
本片根据侦探小说家梦野久作同名作品改编。。