本剧讲述了患有创伤后应激障碍的格斗运动员黄大宝(伍中元饰)与书仙颜如玉的爱情故事。黄大宝在颜如玉的帮助下从创伤中走出,重新燃起生活的希望,不再浑浑噩噩,开始了新的生活,后来另一位邪恶书仙来俊臣(刘世华饰),辗转千年发现了颜如玉的踪迹,欲与颜如玉再续前缘,用计偷取了颜如玉藏身的道德经。黄大宝得知后,最终打败来俊臣,救出了颜如玉。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。