歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。12岁的Gillie witnesses是一个波兰水手,她杀害了他的女友并弄到一枝枪,当警察询问她枪支的下落时,她编造了一个故事,这导致了一系列严重的后果。。在孤儿英美(河智苑 饰)的生命中,有这么一位“长腿叔叔”:他为她资助学费,年年送她温暖的问候和礼物。英美总是期待能和长腿叔叔见面,感谢他的帮助。然而长腿叔叔却总是神秘地藏在她生活的背后。
大学毕业的英美进入电台担任编剧,并在以前同事的一间宿舍里住下。在这位旧同事留下的电脑中,她发现了一封未寄发出去的邮件,从邮件中,英美得知这是一个感人肺腑的爱情故事,故事的主人公默默地爱着另一个人,10年来爱意从未间断。如今,写信人患病了,将会慢慢失却记忆……
英美决定要像长腿叔叔那样,帮助那些善良而无助的人,她要为那位陌生的同事找到意中人。
同时,英美也遇上了自己的白马王子,那就是电台同事俊浩(延正勋 饰)。当二人的感情浪漫铺开时,英美却发现了一个意想不到的秘密……。