清朝末年,官吏贪腐,民不聊生,在浙江地方上,有一位蒙面侠士“铁猴子”,两年来劫富济贫,令卖官鬻爵的历任知府叫苦不迭。铁猴子在白天的身份是大夫杨天淳(于荣光 饰),杨大夫妙手仁心,深得乡邻爱戴。知府为抓捕铁猴子,不惜拷打众多不相干群众,路经此地的黄麒英(甄子丹 饰)、黄飞鸿父子不慎卷入其中,知府见黄麒英身手过人,扣押飞鸿要挟其捉拿铁猴子,黄麒英与铁猴子交手后惺惺相惜。不久朝廷钦差抵浙,听闻铁猴子“作乱”之举后施展大力金刚掌将其击伤,原来这钦差的真实身份是少林叛徒衍空(任世官 饰),身为少林弟子的黄麒英联合铁猴子,誓为少林清理门户。。故事发生在日本的江户时代,在八王子有一间飞脚问屋,这里工作这两个年轻人弁藏(松山研一 饰)和宗次(早乙女太一 饰)。这两个人勤劳率直,而他们的另一个身份竟然是盗贼团伙“赤目一味”的成员。赤目由辰五郎(国村隼 饰)所创立,他带领手下专门从事劫富济贫的义举,加上其本人刚正不阿,因此深得弁藏等人的敬重。辰五郎临去世时,原打算将组织托付给弁藏和宗次,谁知辰五郎的师弟甚三郎(成宫宽贵 饰)坐上了赤目的第一把交椅。由于无法认同甚三郎为了金钱而巧取豪夺的行径,弁藏和宗次与之决裂,踏上了漫漫的旅途。而他们的故事也正是在旅途中渐次发生的……
本片根据小野夏芽(オノ・ナツメ)的漫画改编。。“它不是宠物狗,甚至不是一条狗,它很有可能是......很有可能是战士!”部队训犬师出身的退伍军人武鹏这么评价一条流浪狗。无家可归的流浪狗身份扑朔迷离,命运多舛,直至遇到刚刚告别大学校园的李旭帆,一人一犬相互陪伴和依赖,建立起深厚的感情,得名“微笑”。职场的艰难和现实的矛盾都没有使她放弃对微笑的关爱和责任。李旭帆与武鹏相识后,共同守护着微笑最后的尊严与骄傲,二人也“因犬生情”。李旭帆在职场崭露头角,而微笑也因旧病复发,病重期间盼望李旭帆能领着它回到从小长大的、训练过的、战斗过的军营去,可是出差在外的李旭帆来不及回到微笑身边,微笑已经在大雨中永远闭上了双眼。。