情感关系已陷入僵局的科林(鲁伯特•艾弗雷特 Rupert Everett 饰)与玛丽(娜塔莎•理查德森 Natasha Richardson 饰),来到威尼斯度假,试图使他们慵懒无趣的生活有所改观。 一夜,他们邂逅了当地的罗伯特先生(克里斯托弗•沃肯 Christopher Walken 饰),他向这对陌生的恋人自揭童年的伤痕,并宣扬极端的男权主义。科林与玛丽感受到了某种难以名状的威胁,但对平淡生活的厌倦与追求刺激的心理,让他们不由自主地接受了罗伯特的邀请来到他家中。罗伯特的妻子卡洛琳(海伦•米伦 Helen Mirren 饰)向玛丽诉说着她与罗伯特复杂的虐恋关系,令玛丽的心理产生了一些暧昧的转变,加上这种不安的刺激,竟奇妙地重燃起她与科林之间久已熄灭的爱欲之火。 于是,与罗伯特夫妇再度相遇后,科林与玛丽不可自控地紧随而去,即便他们知道自己有可能会成...。某日,英俊帅气的青年仓桥顺吉(勝然武美 饰)和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子(愛染恭子 饰)在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引,久久注视,几近忘我。少顷,两人先后走进诊室,经过麻醉后,他们的意识渐渐模糊,继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅,而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生(佐藤慶 饰)此时化身邪恶、变态的老板,对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法,希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻,真伪难辨,仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编,本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕,据上一部间隔17年之久。。