丁常旺(郭晋安 饰)自幼就患有智障,智力一直停留在7岁水平,由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高,但为人正直、十分热心,他和街坊阿凤(宣萱 饰)从小一起长大,青梅竹马;阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤,让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作,阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负,亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板(秦沛 饰)其实就是阿旺的亲生父亲,他同父异母的大哥钟子聪(黄宗泽 饰)也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人,只是,他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪?。故事发生在新年来临之夜,传说每年的这个夜晚,死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉,在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时,一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他。故事发生在1945年,当时日军宣布投降,许多日本人开始撤离中国。高崎洋子(江韵辉饰)是其中之一,她当时身患疾病,无法照顾未满周岁的女儿森下光子(程晓英饰)。因此,她将女儿托付给了善良的陈嫂(欧阳儒秋饰),并交给陈嫂一枚手镯作为信物,以便将来能够找回女儿。 过了几年,高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰,并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年,中国和日本进行了一项合作工程,需要中国工程师的协助。陈建华,一位工程师,在文化大革命开始之后,因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程,陈建华被调回参与,而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。