一名年轻的街头流浪汉试图逃离贫民区的严酷和诱惑,以寻求更好的生活。。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。春香、奈奈和孝則前往失联乐队成员宗太家。然而,他家的窗户上都贴着报纸,气氛阴森恐怖,他的行为也有些怪异。被一股神秘力量引导的奈奈取下了贴在房间深处的怪异符咒,意外地打开了通往另一个世界的大门...。