大卫是美国韩裔移民第二代,在父母餐厅帮忙的他从未计画继续升学,也绝口不提自己的同性恋倾向。未料餐厅忽然被房东强制收回,失去收入来源的一家人陷入愁云惨雾,只能寻求基督教会的心灵慰藉,贵妇教友建议大卫拜访她正就读大学的儿子,好为进入大学探路,顿时大卫必须承受父母寄予厚望的升学压力,但在短暂体验大学生的狂欢週末后,他发现一个能逃离一切、甚至探索自己性向的三温暖打工机会,在蒸气瀰漫、情慾流窜的挑逗爱抚春光中,大卫得以暂时忘怀外面的是非,却仍必须面对内心的挣扎。 美国韩裔新锐导演安德鲁安的首部长片,细腻刻划韩裔同志青年面临传统和自我冲突时的迷惘,男主角乔徐初挑大樑的演出自然深刻,获得日舞影展肯定实至名归。。出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。