该剧讲述一位魔术界的超级巨星Cameron Black,当他的事业生涯因为一次丑闻而彻底被毁后,他只余下一个地方可以发挥他欺骗、幻象、操控的艺术–FBI。他将成为世界首位用魔术协助政府解决各种奇案、对罪犯设局、以诡计进行间谍活动等的人。。现在是2147年,由于一种病毒的影响,男性变得不育,人类几乎濒临灭绝。生物学家塔尼娅正试图通过自我受精来阻止这一危机,她得到了名为VIDA的人工智能系统的帮助(帕兹·维嘉配音)。事情在阿扎里亚斯的突然出现后发生了变化,他是最后的男性之一,也是一个有着黑暗过去的旅行者。。